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行業動態
炭黑行業競爭及盈利能力分析
發布時間:2013-07-11 文章來源:本站  瀏覽次數:2298
  一、行業集中度分析

  目前,中國的炭黑企業主要集中在山東、山西兩省。其中,位于山東省的炭黑生產企業多于14家,山西多于23家。根據近年中國炭黑行業生產情況,運用線性相關分析,預計到2017年國內炭黑產量將達583萬噸。

  目前,華東和華北地區產能最大,可見全國最主要的焦油供應地區和輪胎生產地區在需求旺盛影響下,企業多有擴大產能,導致炭黑市場供大于求問題不 斷凸顯,尤其在車市和輪胎增速不斷趨緩下,該矛盾在淡季月份中被放大。據不完全統計,產能在10萬噸以上的企業,全國共18家左右,其中華東地區6家,華 北8家。國內炭黑企業仍以中小型規模居多,廠家集中度不高,市場做強需要長期整合。

   二、行業競爭格局

  國內的100多家炭黑企業,按規模大致可分為三個等級。第一等級是國際炭黑企業和國內數家大型炭黑企業;第二等級是國內多數單爐產能2萬-3萬 噸/年的炭黑企業;第三等級是采用早期新工藝炭黑技術單爐產能0.5萬-1.0萬噸/年,采用干法造粒工藝的炭黑企業。大體是中間大,兩頭小的棒槌形企業 格局。

  根據橡膠協會統計,其會員中38家炭黑重點企業2012年完成現價工業產值同比增長4.55%,實現銷售收入同比增長3.64%;炭黑總產量同 比增長14.26%,其中濕法炭黑產量同比增長15.12%。實現出口交貨值同比增長34.58%,出口率(值)17.30%,與去年同期相比增加 3.86個百分點;出口炭黑同比增長42.89%,出口率(量)16.21%,與去年同期相比增加3.25個百分點。

  在企業體制上,逐漸形成國有、民營和外資企業三足鼎立局面。其中民營炭黑企業的發展最為突出,“十一五”期間已占炭黑產能的 59.7%,2011年占66%。中國國內炭黑行業已經有黑貓炭黑股份有限公司、龍星化工股份有限公司和海印茂名環星三家上市公司。國內前十家炭黑企業 中,國有控股有江西黑貓和蘇州寶化2家;民營企業有5家,分別是龍星化工、青州博奧、石家莊新星、遼寧炭黑廠和大光明炭黑;私營企業有華東橡膠和臺灣中橡 2家;中美合資1家,為卡博特(中國)。這十家企業產量約為400萬噸,占全國產量的60%左右。產能超過500萬噸,占全國總產能的近一半。

   三、行業盈利能力分析

  2012年中國炭黑行業總體形勢是穩步向好發展,炭黑產量和銷售量均呈增長態勢。通過多年的努力,國內炭黑產量和生產規模不斷創新高,從 2006年起,中國炭黑產量就躍居世界第一位,到2012年,中國炭黑產量已占世界總產量的30%以上。根據中國橡膠協會的統計表明,炭黑38家重點企業 2012年完成現價工業產值同比增長4.55%,實現銷售收入同比增長3.64%;炭黑總產量同比增長14.26%,其中濕法炭黑產量同比增長 15.12%。

  近幾年來,中國炭黑行業規模上去了,技術水平提高了,環保節能效果顯現,但利潤卻下降了,這是值得認真反思的問題。由于原料價格持續上漲,而炭黑銷售價格不能跟進到位,主要原因之一就是低端產能過剩,市場過度競爭,造成行業惡性競爭加劇,導致整個行業利潤率水平低下。

  分析近幾年的行業利潤率水平可以看出,金融危機過后,行業銷售收入利潤率持續低迷,金融危機前的2007年行業利潤率達到高峰,為4.96%。 盡管從2009年炭黑市場開始復蘇,但是,企業盈利能力并未得到改善,2011年,行業銷售收入利潤率水平為2.69%,比2010年略有提高,這也是金 融危機對中國炭黑行業造成危害的一種表現。

  (此報告根據“2013年中國輪胎產業報告”整理)

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